LAMDA Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το νέο ομολογιακό – Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από το επενδυτικό κοινό έλαβε η LAMDA Development μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 350 εκατ. ευρώ, καθώς η ζήτηση ξεπέρασε σημαντικά το ζητούμενο ποσό, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 1,7 φορές.
Όπως ανακοίνωσαν οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης, η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς στις 5 Ιουνίου 2026 διατέθηκαν συνολικά 350.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 350 εκατ. ευρώ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens ανήλθε σε 593,46 εκατ. ευρώ, ενώ στη διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 13.652 επενδυτές. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών καθορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο διαμορφώθηκαν στο 4,20% ετησίως.
Η μερίδα του λέοντος της έκδοσης κατευθύνθηκε στους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι έλαβαν 316.000 ομολογίες, ποσοστό 90,29% του συνόλου. Η έγκυρη ζήτηση από την κατηγορία αυτή ανήλθε σε 419.763 ομολογίες, με ποσοστό ικανοποίησης 75,28%. Αντίστοιχα, στους ειδικούς επενδυτές κατανεμήθηκαν 34.000 ομολογίες ή το 9,71% της έκδοσης, έναντι ζήτησης για 173.700 ομολογίες, γεγονός που μεταφράζεται σε ποσοστό ικανοποίησης 19,57%.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι ανάδοχοι δεν είχαν αναλάβει δέσμευση κάλυψης των ομολογιών.
Επίσης, από τις 34.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 16.500 Ομολογίες ως ακολούθως:
Καθαρά κεφάλαια 339,7 εκατ. ευρώ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της LAMDA Development ανακοίνωσε ότι τα ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 350 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προβλέπεται, διαμορφώθηκαν σε 10,3 εκατ. ευρώ.
Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται σε 339,7 εκατ. ευρώ. Η πιστοποίηση της καταβολής των κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, βάσει σχετικής έκθεσης ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Η συντριπτική πλειονότητα των καθαρών εσόδων, και συγκεκριμένα ποσό 320 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2020, μέσω άσκησης του σχετικού δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης στις 21 Ιουλίου 2026.
Παράλληλα, περίπου 20 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της μητρικής εταιρείας ή και εταιρειών του Ομίλου, μέσω αυξήσεων κεφαλαίου ή δανεισμού. Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν κυρίως σε ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, πληρωμές τόκων και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα που συνδέονται με δανειακές υποχρεώσεις.
Μέχρι την οριστική αξιοποίησή τους, τα αντληθέντα κεφάλαια θα τοποθετούνται σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις χαμηλού κινδύνου, όπως προθεσμιακές καταθέσεις, λογαριασμούς όψεως, αμοιβαία κεφάλαια και συμφωνίες επαναγοράς (repos).
Έναρξη διαπραγμάτευσης στην Euronext Athens
Η Euronext Athens έχει ήδη εγκρίνει από τις 25 Μαΐου 2026 την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της.
Οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και η οριστική καταχώρησή τους στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ολοκληρώνεται στις 9 Ιουνίου 2026. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της νέας έκδοσης είναι «LMDB4», ενώ η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης ορίζεται στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, δηλαδή στο 100% της ονομαστικής της αξίας.
Η επιτυχία της έκδοσης ενισχύει τη χρηματοδοτική ευελιξία της LAMDA Development και επιβεβαιώνει το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τους εταιρικούς τίτλους σταθερού εισοδήματος της ελληνικής αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αναζητούν ελκυστικές αποδόσεις από εκδότες με ισχυρό επιχειρηματικό αποτύπωμα.